航天通信控股集團股份有限公司

關于以募集資金增資控股子公司并完成工商

變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準航天通信控股集團股份有限公司向鄒永杭等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2015]2519號）核準，航天通信非公開發(fā)行不超過26,340,905股新股募集發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金采用定價發(fā)行，發(fā)行價格為15.67元/股，募集資金總額412,761,981.35元，扣除與發(fā)行相關費用24,655,363.61元，實際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元。上述募集配套資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《航天通信控股集團股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2634.0905萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2015]001130）。

根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《航天通信控股集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易重組報告書（草案）》，本次非公開發(fā)行募集配套資金扣除與本次重組相關的中介機構(gòu)費用后將對智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）增資,用于智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司相關項目建設，以及補充流動資金。

現(xiàn)將有關增資情況以及工商變更登記完成情況公告如下：

一、增資情況

根據(jù)公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易重大資產(chǎn)重組方案，以中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司對標的資產(chǎn)出具的編號為“中聯(lián)評報字[2015]第555號”《航天通信控股集團股份有限公司非公開發(fā)行股份購買智慧海派科技有限公司股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》（以下簡稱“《資產(chǎn)評估報告》”）為依據(jù)，截至評估基準日，目標公司100%股權(quán)的評估值為208,832.04萬元。公司本次實際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元，全部用于對智慧海派增資，其中30,974,383 元計入注冊資本，357,132,234.74 元計入資本公積。

本次增資前，智慧海派注冊資本為人民幣166,666,667元；增資完成后，智慧海派的注冊資本增加至197,641,050元。本公司已于2015年12月28日以貨幣資金形式向智慧海派開立的募集資金專戶支付全部增資價款388,106,617.74元。增資完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：

二、工商變更登記情況

2015年12月31日，公司收到智慧海派的通知，其已辦理完畢本次增加注冊資本的工商變更登記手續(xù)，并取得了江西南昌昌北機場工商行政管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，相關信息如下：

統(tǒng)一社會信用代碼：91360126309214429K

名稱：智慧海派科技有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：江西省南昌臨空經(jīng)濟區(qū)黃堂東街688號

法定代表人：鄒永杭

注冊資本：197,641,050元

成立日期：2014年7月1日

營業(yè)期限：長期

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)：手機、計算機軟硬件、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機械設備、計算機系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品；銷售；計算機軟硬件、通信產(chǎn)品、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機械設備、日用百貨、工藝禮品；國內(nèi)貿(mào)易；自營和代理各類商品及技術(shù)進出口；設計、制作、代理、發(fā)布；國內(nèi)廣告（除網(wǎng)絡廣告發(fā)布）；服務；建筑設計、成年人的非證書勞動職業(yè)技能培訓；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機械設備。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年1月5日